1. Lading av hauger er energitilskuddsenheter for nye energikjøretøyer, og det er forskjeller i utvikling hjemme og i utlandet
1.1. Ladehaugen er en energitilskuddsenhet for nye energikjøretøyer
Ladehaugen er en enhet for nye energikjøretøyer for å supplere elektrisk energi. Det er for nye energikjøretøyer hva en bensinstasjon er for å gi drivstoff. Oppsettet og bruksscenariene for ladehauger er mer fleksible enn bensinstasjoner, og typene er også rikere. I henhold til installasjonsskjemaet kan det deles inn i veggmonterte ladepeler, vertikale ladepeler, mobile ladinghauger, etc., som er egnet for forskjellige stedsformer;
I henhold til klassifiseringen av bruksscenarier, kan det deles inn i offentlige ladinghauger, spesielle ladinghauger, private ladende hauger, etc. Offentlige ladinghauger leverer offentlige ladetjenester for publikum, og spesielle ladende hauger betjener vanligvis bare interiøret i konstruksjons haugeselskapet, mens private ladende hauger er installert i private ladende piler. Parkeringsplasser, ikke åpne for publikum;
I henhold til klassifiseringen av ladehastigheten (ladekraft), kan den deles inn i hurtigladende hauger og langsomme ladepeler; I henhold til klassifiseringen av ladeteknologi kan den deles inn i DC -ladinghauger og AC -lading hauger. Generelt sett har DC -lading hauger høyere ladekraft og raskere ladehastighet, mens AC -ladepeler lades saktere.
I USA er ladende hauger vanligvis delt inn i forskjellige nivåer i henhold til makten, blant hvilke nivå 1 ogNivå 2er vanligvis AC -lade hauger, som er egnet for nesten alle nye energikjøretøyer, mens hurtiglading av sideeliv ikke er egnet for alle nye energikjøretøyer, og forskjellige typer er avledet basert på forskjellige grensesnittstandarder som J1772, Chademo, Tesla, etc.
For tiden er det ingen helt enhetlig ladegrensesnittstandard i verden. De viktigste grensesnittstandardene inkluderer Kinas GB/T, Japans Chaomedo, EUs IEC 62196, USAs SAE J1772, og IEC 62196.
1.2. Veksten av nye energikjøretøyer og policyhjelp driver bærekraftig utvikling av ladinghauger i mitt land
Mitt lands nye energikjøretøyindustri utvikler seg raskt. Mitt lands nye energikjøretøyer fortsetter å utvikle seg, spesielt siden 2020, har penetrasjonsgraden for nye energikjøretøyer økt raskt, og innen 2022 har penetrasjonsgraden for nye energikjøretøyer oversteg 25%. Antall nye energikjøretøyer vil også fortsette å øke. I henhold til statistikken til departementet for offentlig sikkerhet, vil andelen nye energikjøretøyer til det totale antall kjøretøyer i 2022 nå 4,1%.
Staten har utstedt en rekke retningslinjer for å støtte utviklingen av ladehaugenindustrien. Salget og eierskapet til nye energikjøretøyer i landet mitt fortsetter å vokse, og tilsvarende fortsetter etterspørselen etter ladeanlegg å utvide. I denne forbindelse har staten og relevante lokale avdelinger utstedt en rekke retningslinjer for kraftig å fremme utviklingen av ladehaugenindustrien, inkludert politisk støtte og veiledning, økonomiske subsidier og konstruksjonsmål.
Med den kontinuerlige veksten av nye energikjøretøyer og politikkstimulering fortsetter antallet lading hauger i landet mitt å vokse. Fra april 2023 er antallet ladepeler i mitt land 6,092 millioner. Blant dem økte antallet offentlige ladinghauger med 52% fra år til år til 2,025 millioner enheter, hvorav DC-ladinghauger utgjorde 42% ogAC lade haugerutgjorde 58%. Siden private ladepeler vanligvis er samlet med kjøretøy, er eierveksten enda større. Raskt, med en økning fra år til år på 104% til 4,067 millioner enheter.
Kjøretøy-til-haug-forholdet i mitt land er 2,5: 1, hvorav det offentlige kjøretøy-til-haug-forholdet er 7,3: 1. Ratio-til-haug-forhold, det vil si forholdet mellom nye energikjøretøyer og ladende hauger. Fra perspektivet til varelager, innen utgangen av 2022, vil forholdet mellom kjøretøy og hauger i mitt land være 2,5: 1, og den totale trenden synker gradvis, det vil si at ladeanleggene for nye energikjøretøyer kontinuerlig forbedres. Blant dem er forholdet mellom offentlige kjøretøyer og hauger 7,3: 1, som gradvis har økt siden slutten av 2020. Årsaken er at salget av nye energikjøretøyer har vokst raskt og veksthastigheten har overskredet konstruksjonens fremdrift for offentlige ladepeler; Forholdet mellom private kjøretøy og hauger er 3,8: 1, noe som viser en gradvis nedgang. Trenden skyldes hovedsakelig faktorer som effektiv promotering av nasjonal politikk for å fremme bygging av private lading hauger i boligsamfunn.
Når det gjelder nedbrytning av offentlige ladinghauger, antall offentlige DC -hauger: antall offentlige AC -hauger ≈ 4: 6, så forholdet mellom offentlige DC -hauger er omtrent 17,2: 1, som er høyere enn forholdet mellom offentlige AC -hauger på 12,6: 1.
Det trinnvise forholdet mellom kjøretøy-til-haug viser en gradvis forbedringstrend som helhet. Fra det trinnvise synspunktet, siden de månedlige nye ladingene, spesielt de nye offentlige ladingene, ikke er nært knyttet til salget av nye energikjøretøyer, har de store svingninger og fører til svingninger i det månedlige nye kjøretøyets haugegrad. Derfor brukes kvartalsaliberen til å beregne det trinnvise forholdet mellom kjøretøy-til-haug, det vil si salgsvolumet til nylig tilsatte nye energikjøretøyer: antall nylig tilførte ladinghauger. I 2023Q1 er det nylig tilsatte forholdet mellom bil-til-haug 2,5: 1, og viser en gradvis nedadgående trend totalt sett. Blant dem er det nye offentlige bil-til-haug-forholdet 9,8: 1, og det nylig tilsatte private bil-til-haug-forholdet er 3,4: 1, noe som også viser en betydelig forbedring. Trend.
1.3. Byggingen av utenlandske ladeanlegg er ikke perfekt, og vekstpotensialet er betydelig
1.3.1. Europa: Utviklingen av ny energi er annerledes, men det er hull i ladinghauger
Nye energikjøretøyer i Europa utvikler seg raskt og har en høy penetrasjonsgrad. Europa er en av regionene som knytter mest betydning til miljøvern i verden. Drevet av retningslinjer og forskrifter, utvikler den europeiske nye energikjøretøyindustrien seg raskt og penetrasjonsgraden for ny energi er høy. Nådde 21,2%.
Kjøretøy-til-haug-forholdet i Europa er høyt, og det er et stort gap i ladeanlegg. I følge IEA -statistikken vil forholdet mellom offentlige kjøretøyer i Europa være omtrent 14,4: 1 i 2022, hvorav offentlige hurtigladende hauger bare vil utgjøre 13%. Selv om det europeiske markedet for nye energikjøretøyer utvikler seg raskt, er byggingen av matchende ladeanlegg relativt bakover, og det er problemer som få ladeanlegg og langsom ladehastighet.
Utviklingen av ny energi er ujevn blant europeiske land, og forholdet mellom offentlige kjøretøyer og hauger er også annerledes. Når det gjelder underavdeling, har Norge og Sverige den høyeste penetrasjonsgraden av ny energi, og når henholdsvis 73,5% og 49,1% i 2022, og forholdet mellom offentlige kjøretøy til hauger i de to landene er også høyere enn det europeiske gjennomsnittet, og når 32,8: 1 og 25,0: 1.
Tyskland, Storbritannia og Frankrike er de største bilsalgslandene i Europa, og penetrasjonsgraden for ny energi er også høy. I 2022 vil de nye energiinntrengningsratene i Tyskland, Storbritannia og Frankrike nå 28,2%, 20,3%og 17,3%, og de offentlige kjøretøyets haugforhold vil være henholdsvis 24,5: 1, 18,8: 1 og 11,8: 1.
Når det gjelder politikk, har EU og mange europeiske land suksessivt innført insentivpolitikk eller lade tilskuddspolitikk relatert til bygging av ladeanlegg for å stimulere utviklingen av ladeanlegg.
1.3.2. USA: Ladefasiliteter må utvikles raskt, og regjeringen og foretakene samarbeider
Som et av de største bilmarkedene i verden, har USA gjort langsommere fremskritt innen ny energi enn Kina og Europa. I 2022 vil salget av nye energikjøretøyer overstige 1 million, med en penetrasjonsrate på rundt 7,0%.
Samtidig er utviklingen av det offentlige ladehauemarkedet i USA også relativt treg, og de offentlige ladeanleggene er ikke fullført. I 2022 vil forholdet mellom offentlige kjøretøyer og hauger i USA være 23,1: 1, hvorav offentlige hurtigladende hauger vil utgjøre 21,9%.
USA og noen stater har også foreslått stimuluspolitikk for ladefasiliteter, inkludert et prosjekt fra den amerikanske regjeringen for å bygge 500 000 lading av hauger på til sammen 7,5 milliarder dollar. Totalt tilgjengelig for stater under Nevi -programmet er $ 615 millioner i FY 2022 og 885 millioner dollar i FY 2023. Det er verdt å merke seg at ladingene som deltar i prosjektet til den amerikanske føderale regjeringen må produseres i USA (inkludert produksjonsprosesser som bolig og montering), og innen juli 2024, minst 55% av alt av alt som boliger for å komme fra juli 2024.
I tillegg til politiske insentiver, har lading av haugeselskaper og bilselskaper også aktivt fremmet bygging av ladeanlegg, inkludert Teslas åpning av en del av ladetettverket, og ChargePoint, BP og andre bilselskaper som samarbeider for å distribuere og bygge hauger.
Mange lading av haugeselskaper over hele verden investerer også aktivt i USA for å etablere nye hovedkvarter, fasiliteter eller produksjonslinjer for å produsere ladepeler i USA.
2. Med den akselererte utviklingen av industrien er det utenlandske ladehauemarkedet mer fleksibelt
2.1. Barrieren for produksjon ligger i lademodulen, og barrieren for å gå utenlands ligger i standardsertifisering
2.1.1. AC -haugen har lave barrierer, og kjernen i DC -haugen er lademodulen
Produksjonsbarrierer for AC -ladinghauger er lave, og lademodulen iDC lade haugerer kjernekomponenten. Fra perspektivet på arbeidsprinsipp og sammensetningsstruktur blir AC/DC-konvertering av nye energikjøretøyer realisert av ombordladeren inne i kjøretøyet under AC-lading, så strukturen til AC-ladinghaugen er relativt enkel og kostnadene er lave. Ved DC -lading må konverteringsprosessen fra AC til DC fullføres inne i ladehaugen, så den må realiseres av lademodulen. Lademodulen påvirker kretsens stabilitet, ytelsen og sikkerheten til hele haugen. Det er kjernekomponenten i DC -ladinghaugen og en av komponentene med de høyeste tekniske barrierer. Ladingsmodulleverandører inkluderer Huawei, Infy Power, Sinexcel, etc.
2.1.2. Å bestå utenlandske standardsertifisering er en nødvendig betingelse for utenlands virksomhet
Sertifiseringsbarrierer eksisterer i utenlandske markeder. Kina, Europa og USA har utstedt relevante sertifiseringsstandarder for lading av hauger, og bestått sertifisering er en forutsetning for å komme inn i markedet. Kinas sertifiseringsstandarder inkluderer CQC, etc., men det er ingen obligatorisk sertifiseringsstandard for tiden. Sertifiseringsstandardene i USA inkluderer UL, FCC, Energy Star, etc. Sertifiseringsstandardene i EU er hovedsakelig CE -sertifisering, og noen europeiske land har også foreslått sine egne deldelte sertifiseringsstandarder. I det store og hele er vanskeligheten med sertifiseringsstandarder USA> Europa> Kina.
2.2. Innenriks: Høy konsentrasjon av driftsslutt, hard konkurranse i hele haugelinken og kontinuerlig vekst av plass
Konsentrasjonen av innenlandske ladehau -operatører er relativt høy, og det er mange konkurrenter i hele ladningsbelengningen, og oppsettet er relativt spredt. Fra perspektivet til å lade haugoperatører, utgjør telefon- og Xingxing -lading nesten 40%av det offentlige ladehauemarkedet, og markedskonsentrasjonen er relativt høy, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, hvorav den offentlige DC -haugemarkedet CR5 = 80,7%, den offentlige kommunikasjonsbilemarkedet CR5 = 65.8%. Når vi ser på hele markedet fra bunn til topp, har forskjellige operatører også dannet forskjellige modeller, for eksempel telefon, Xingxing-lading, etc., og legger ut oppstrøms og nedstrøms for den industrielle kjeden inkludert hele produksjonsprosessen, og det er også som Xiaoju-lading, sky-hurtigladning, etc. som tar i bruk LYS Eiendommen. Det er mange produsenter av hele hauger i Kina. Bortsett fra de vertikale integrasjonsmodellene som telefon- og stjernelading, er hele haugestrukturen relativt spredt.
Antall offentlige ladinghauger i mitt land forventes å nå 7,6 millioner innen 2030. Med tanke på utviklingen av mitt lands nye energibilindustri og politikkplanlegging av landet, provinser og byer, anslås det at innen 2025 og 2030, vil antallet offentlige lading og kina nå 4,4 millioner og 203030,6% og 205,6% og 205,6% og 205,6% og 205,6,6 millioner og 20330,6 millioner dollar og 205,6% og 2030 henholdsvis. Samtidig vil andelen av offentlige hurtigladende hauger i offentlige hauger også gradvis øke. Det anslås at innen 2030 vil 47,4% av offentlige ladinghauger være hurtigladende hauger, noe som forbedrer brukeropplevelsen ytterligere.
2.3. Europa: Konstruksjonen av ladepeler akselererer, og andelen hurtigladende hauger øker
Å ta Storbritannia som et eksempel, er markedskonsentrasjonen av ladepabeloperatører lavere enn Kina. Som et av de viktigste nye energilandene i Europa, vil antallet offentlige ladepeler i Storbritannia utgjøre 9,9% i 2022. Fra perspektivet til det britiske ladepisemarkedet er den totale markedskonsentrasjonen lavere enn for det kinesiske markedet. I markedet for offentlige lading haug, har ubitrikitet, pod -punkt, BP -puls, etc. en høyere markedsandel, CR5 = 45,3%. Offentlige hurtigladende hauger og ultrafast lading hauger blant dem, Instavolt, BP Pulse og Tesla Supercharger (inkludert Open og Tesla-spesifikke) utgjorde mer enn 10%, og CR5 = 52,7%. På hele haugesiden inkluderer store markedsaktører ABB, Siemens, Schneider og andre industrigiganter innen elektrifiseringsområdet, samt energiselskaper som realiserer utformingen av ladehaugenindustrien gjennom anskaffelser. For eksempel kjøpte BP et av de største belastningsselskapene i elektriske kjøretøyer i Storbritannia i 2018. 1. Chargemaster og Shell kjøpte ubitrikitet og andre i 2021 (BP og Shell er begge oljeindustrigiganter).
I 2030 forventes antallet offentlige ladepeler i Europa å nå 2,38 millioner, og andelen hurtigladende hauger vil fortsette å øke. I følge estimater, innen 2025 og 2030, vil antallet offentlige ladepeler i Europa nå 1,2 millioner og 2,38 millioner, og CAGR på henholdsvis 2022-2025E og 2025E-2030E vil være 32,8% og 14,7%. vil dominere, men andelen offentlige hurtigladende hauger øker også. Det anslås at innen 2030 vil 20,2% av offentlige lading hauger være raskt ladende hauger.
2.4. USA: Markedsplassen er mer fleksibel, og lokale merkevarer dominerer for tiden
Konsentrasjonen av ladetettverket i USA er høyere enn i Kina og Europa, og lokale merkevarer dominerer. Fra perspektivet til antall ladetettnettsteder inntar ChargePoint den ledende posisjonen med en andel på 54,9%, etterfulgt av Tesla med 10,9% (inkludert nivå 2 og DC Fast), etterfulgt av Blink og Semacharge, som også er amerikanske selskaper. Fra perspektivet til antall lade EVSE -havner er ChargePoint fremdeles høyere enn andre selskaper, og utgjør 39,3%, etterfulgt av Tesla, og står for 23,2% (inkludert nivå 2 og DC Fast), etterfulgt av for det meste amerikanske selskaper.
I 2030 forventes antallet offentlige ladinghauger i USA å nå 1,38 millioner, og andelen hurtigladende hauger vil fortsette å forbedre seg. I følge estimater, innen 2025 og 2030, vil antallet offentlige ladepeler i USA nå 550 000 og 1,38 millioner, og CAGR på henholdsvis 2022-2025E og 2025E-2030E vil være 62,6% og 20,2%. I likhet med situasjonen i Europa, okkuperer sakte lading hauger fortsatt flertallet, men andelen hurtigladende hauger vil fortsette å forbedre seg. Det anslås at innen 2030 vil 27,5% av offentlige ladinghauger være raskt ladende hauger.
2.5. Markedsplassberegning
Basert på den ovennevnte analysen av den offentlige ladehaugenindustrien i Kina, Europa og USA, antas det at antallet offentlige ladinghauger vil vokse ved en CAGR i perioden 2022-2025E, og antallet nye ladepeler som er lagt til hvert år, vil bli oppnådd ved å trekke fra antall eierandeler. Når det gjelder produktenhetspris, er innenlandske sakteladende hauger priset til 2000-4 000 yuan/sett, og utenlandske priser er 300-600 dollar/sett (det vil si 2.100-4.300 yuan/sett). Prisen på innenlandske 120 kW hurtigladende hauger er 50 000-70 000 yuan/sett, mens prisen på utenlandske 50-350 kW hurtigladende hauger kan nå 30 000-150 000 dollar/sett, og prisen på 120 kW hurtigladende hauger er omtrent 50 000-60 000 dollar/sett. Det anslås at innen 2025 vil det totale markedsområdet for offentlige ladinghauger i Kina, Europa og USA nå 71,06 milliarder yuan.
3. Analyse av nøkkelselskaper
Utenlandske selskaper i ladehaugenindustrien inkluderer ChargePoint, Evbox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, etc. Innenlandske selskaper inkluderer Autel, Sinexcel,Chinaevse, Tgood, gresgying osv. Blant dem har innenlandske haugeselskaper også gjort noen fremskritt med å gå utenlands. Noen produkter fra Chinaevse har for eksempel fått UL, CSA, Energy Star -sertifisering i USA og CE, UKCA, MID -sertifisering i EU. Chinaevse har lagt inn BP -liste over leverandører og produsenter av lading haug.
Post Time: Jul-10-2023