1. Ladestabler er energitilskuddsenheter for nye energikjøretøyer, og det er forskjeller i utvikling hjemme og i utlandet.
1.1. Ladestasjonen er en energitilleggsenhet for nye energikjøretøyer
Ladepelen er en enhet for nye energikjøretøy som supplement til elektrisk energi. Det er for nye energikjøretøy det en bensinstasjon er for å fylle kjøretøy. Ladepelene har mer fleksible utforminger og bruksscenarier enn for bensinstasjoner, og typene er også rikere. I henhold til installasjonsformen kan den deles inn i veggmonterte ladepeler, vertikale ladepeler, mobile ladepeler, etc., som er egnet for forskjellige stedsformer;
I henhold til klassifiseringen av bruksscenarier kan det deles inn i offentlige ladepæler, spesielle ladepæler, private ladepæler, osv. Offentlige ladepæler tilbyr offentlige ladetjenester for publikum, og spesielle ladepæler betjener vanligvis bare det indre av byggepæleselskapet, mens private ladepæler er installert i private ladepæler. Parkeringsplasser som ikke er åpne for publikum;
I henhold til klassifiseringen av ladehastighet (ladeeffekt) kan den deles inn i hurtigladestabler og langsomme ladestabler; i henhold til klassifiseringen av ladeteknologi kan den deles inn i likestrømsladestabler og vekselstrømsladestabler. Generelt sett har likestrømsladestabler høyere ladeeffekt og raskere ladehastighet, mens vekselstrømsladestabler lader saktere.
I USA er ladestabler vanligvis delt inn i forskjellige nivåer i henhold til effekt, blant annet nivå 1 ogNivå 2er vanligvis AC-ladestabler, som passer for nesten alle nye energikjøretøyer, mens hurtiglading via sideelv ikke passer for alle nye energikjøretøyer, og ulike typer er avledet basert på forskjellige grensesnittstandarder som J1772, CHAdeMO, Tesla, etc.
For tiden finnes det ingen fullstendig enhetlig standard for ladegrensesnitt i verden. De viktigste grensesnittstandardene inkluderer Kinas GB/T, Japans CHAOmedo, EUs IEC 62196, USAs SAE J1772 og IEC 62196.
1.2. Veksten av nye energikjøretøy og politisk bistand driver den bærekraftige utviklingen av ladestasjoner i mitt land.
Mitt lands industri for nye energikjøretøy er i rask utvikling. Mitt lands nye energikjøretøy fortsetter å utvikle seg, spesielt siden 2020 har penetrasjonsraten for nye energikjøretøy økt raskt, og innen 2022 har penetrasjonsraten for nye energikjøretøy oversteget 25 %. Antallet nye energikjøretøy vil også fortsette å øke. I følge statistikken fra Departementet for offentlig sikkerhet vil andelen nye energikjøretøy av det totale antallet kjøretøy i 2022 nå 4,1 %.
Staten har vedtatt en rekke retningslinjer for å støtte utviklingen av ladestasjonindustrien. Salget og eierskapet av nye energikjøretøy i landet mitt fortsetter å øke, og tilsvarende fortsetter etterspørselen etter ladeanlegg å øke. I denne forbindelse har staten og relevante lokale etater vedtatt en rekke retningslinjer for å kraftig fremme utviklingen av ladestasjonindustrien, inkludert politisk støtte og veiledning, økonomiske subsidier og byggemål.
Med den kontinuerlige veksten av nye energikjøretøy og politisk stimulering fortsetter antallet ladestasjoner i landet mitt å øke. Per april 2023 er antallet ladestasjoner i landet mitt 6,092 millioner. Blant disse økte antallet offentlige ladestasjoner med 52 % fra år til år til 2,025 millioner enheter, hvorav likestrømsladestasjoner utgjorde 42 % ogAC-ladestablersto for 58 %. Siden private ladestasjoner vanligvis monteres sammen med kjøretøy, er veksten i eierskap enda større. Raskt, med en økning på 104 % fra år til år til 4,067 millioner enheter.
Forholdet mellom kjøretøy og ladestasjoner i landet mitt er 2,5:1, hvorav forholdet mellom offentlige kjøretøy og ladestasjoner er 7,3:1. Forholdet mellom kjøretøy og ladestasjoner, det vil si forholdet mellom nye energikjøretøyer og ladestasjoner. Fra et lagerperspektiv vil forholdet mellom kjøretøy og ladestasjoner i landet mitt være 2,5:1 innen utgangen av 2022, og den generelle trenden er gradvis synkende, det vil si at ladeanleggene for nye energikjøretøyer stadig forbedres. Blant disse er forholdet mellom offentlige kjøretøy og ladestasjoner 7,3:1, noe som gradvis har økt siden slutten av 2020. Årsaken er at salget av nye energikjøretøyer har vokst raskt, og vekstraten har oversteget byggingen av offentlige ladestasjoner. Forholdet mellom private kjøretøy og ladestasjoner er 3,8:1, noe som viser en gradvis nedgang. Trenden skyldes hovedsakelig faktorer som effektiv promotering av nasjonal politikk for å fremme bygging av private ladestasjoner i boligområder.
Når det gjelder fordelingen av offentlige ladepeler, er antall offentlige likestrømspeler: antall offentlige vekselstrømspeler ≈ 4:6, så forholdet mellom offentlige likestrømspeler er omtrent 17,2:1, som er høyere enn forholdet mellom offentlige vekselstrømspeler på 12,6:1.
Det trinnvise forholdet mellom kjøretøy og ladestasjon viser en gradvis forbedringstrend som helhet. Fra et trinnvis synspunkt, siden de månedlige nye ladestasjonene, spesielt de nye offentlige ladestasjonene, ikke er nært knyttet til salget av nye energikjøretøyer, har de store svingninger og fører til svingninger i det månedlige forholdet mellom nye kjøretøy og ladestasjoner. Derfor brukes kvartalsvis kalibrering til å beregne det trinnvise forholdet mellom kjøretøy og ladestasjoner, det vil si salgsvolumet av nylig tilføyde nye energikjøretøyer: antall nylig tilføyde ladestasjoner. I 2023Q1 var forholdet mellom nylig tilføyde bil og ladestasjoner 2,5:1, noe som viser en gradvis nedadgående trend generelt. Blant disse er forholdet mellom nye offentlige biler og ladestasjoner 9,8:1, og forholdet mellom nylig tilføyde private biler og ladestasjoner er 3,4:1, noe som også viser en betydelig forbedringstrend.
1.3. Byggingen av ladeanlegg i utlandet er ikke perfekt, og vekstpotensialet er betydelig.
1.3.1. Europa: Utviklingen av ny energi er annerledes, men det er hull i ladestabler
Nye energikjøretøy i Europa utvikler seg raskt og har en høy penetrasjonsrate. Europa er en av regionene som legger størst vekt på miljøvern i verden. Drevet av politikk og forskrifter utvikler den europeiske industrien for nye energikjøretøy seg raskt, og penetrasjonsraten for ny energi er høy. Nådde 21,2 %.
Forholdet mellom kjøretøy og ladestasjoner i Europa er høyt, og det er et stort gap i ladeanlegg. Ifølge IEA-statistikk vil forholdet mellom offentlige kjøretøystasjoner i Europa være omtrent 14,4:1 i 2022, hvorav offentlige hurtigladestasjoner bare vil utgjøre 13 %. Selv om det europeiske markedet for nye energikjøretøyer utvikler seg raskt, er byggingen av matchende ladeanlegg relativt tilbakestående, og det er problemer som få ladeanlegg og lav ladehastighet.
Utviklingen av ny energi er ujevn mellom europeiske land, og forholdet mellom offentlige kjøretøy og pæler er også forskjellig. Når det gjelder oppdeling, har Norge og Sverige den høyeste penetrasjonsraten for ny energi, med henholdsvis 73,5 % og 49,1 % i 2022, og forholdet mellom offentlige kjøretøy og pæler i de to landene er også høyere enn det europeiske gjennomsnittet, med henholdsvis 32,8:1 og 25,0:1.
Tyskland, Storbritannia og Frankrike er de største bilsalgslandene i Europa, og penetrasjonsraten for ny energi er også høy. I 2022 vil penetrasjonsratene for ny energi i Tyskland, Storbritannia og Frankrike nå henholdsvis 28,2 %, 20,3 % og 17,3 %, og forholdet mellom offentlige kjøretøy og hauger vil være henholdsvis 24,5:1, 18,8:1 og 11,8:1.
Når det gjelder politikk, har EU og mange europeiske land suksessivt innført insentivpolitikk eller avgiftssubsidieringspolitikk knyttet til bygging av ladeanlegg for å stimulere utviklingen av ladeanlegg.
1.3.2. USA: Ladeanlegg må utvikles raskt, og myndighetene og bedriftene må samarbeide.
Som et av verdens største bilmarkeder har USA hatt lavere fremgang innen ny energi enn Kina og Europa. I 2022 vil salget av nye energikjøretøyer overstige 1 million, med en penetrasjonsgrad på omtrent 7,0 %.
Samtidig er utviklingen av markedet for offentlige ladestasjoner i USA også relativt langsom, og de offentlige ladeanleggene er ikke ferdigstilt. I 2022 vil forholdet mellom offentlige kjøretøy og ladestasjoner i USA være 23,1:1, hvorav offentlige hurtigladestasjoner vil utgjøre 21,9 %.
USA og noen stater har også foreslått stimuleringspolitikk for ladeanlegg, inkludert et prosjekt fra den amerikanske regjeringen for å bygge 500 000 ladepæler til en samlet verdi av 7,5 milliarder amerikanske dollar. Totalen som er tilgjengelig for stater under NEVI-programmet er 615 millioner dollar i regnskapsåret 2022 og 885 millioner dollar i regnskapsåret 2023. Det er verdt å merke seg at ladepælene som deltar i prosjektet til den amerikanske føderale regjeringen må produseres i USA (inkludert produksjonsprosesser som hus og montering), og innen juli 2024 må minst 55 % av alle komponentkostnader komme fra USA.
I tillegg til politiske insentiver har ladestasjonsselskaper og bilselskaper også aktivt promotert byggingen av ladeanlegg, inkludert Teslas åpning av deler av ladenettverket, og ChargePoint, BP og andre bilselskaper har samarbeidet om å utplassere og bygge ladestasjoner.
Mange ladepæleselskaper rundt om i verden investerer også aktivt i USA for å etablere nye hovedkvarterer, anlegg eller produksjonslinjer for å produsere ladepæler i USA.
2. Med den akselererte utviklingen av industrien er det utenlandske ladehaugmarkedet mer fleksibelt
2.1. Barrieren for produksjon ligger i lademodulen, og barrieren for å gå utenlands ligger i standardsertifisering
2.1.1. AC-haugen har lave barrierer, og kjernen i DC-haugen er lademodulen
Produksjonsbarriererne for AC-ladestabler er lave, og lademodulen iDC-ladestablerer kjernekomponenten. Fra et arbeidsprinsipp og en strukturell sammensetning realiseres AC/DC-konverteringen av nye energikjøretøyer av den innebygde laderen inne i kjøretøyet under AC-lading, slik at strukturen til AC-ladestakken er relativt enkel og kostnaden lav. Ved DC-lading må konverteringsprosessen fra AC til DC fullføres inne i ladestakken, så den må realiseres av lademodulen. Lademodulen påvirker kretsens stabilitet, ytelsen og sikkerheten til hele stakken. Det er kjernekomponenten i DC-ladestakken og en av komponentene med de høyeste tekniske barrierene. Leverandører av lademoduler inkluderer Huawei, Infy Power, Sinexcel, etc.
2.1.2. Bestått sertifisering i utenlandske standarder er en nødvendig betingelse for utenlandsk virksomhet
Sertifiseringsbarrierer finnes i utenlandske markeder. Kina, Europa og USA har utstedt relevante sertifiseringsstandarder for ladestabler, og bestått sertifisering er en forutsetning for å komme inn på markedet. Kinas sertifiseringsstandarder inkluderer CQC, etc., men det finnes ingen obligatorisk sertifiseringsstandard for øyeblikket. Sertifiseringsstandardene i USA inkluderer UL, FCC, Energy Star, etc. Sertifiseringsstandardene i EU er hovedsakelig CE-sertifisering, og noen europeiske land har også foreslått sine egne underinndelte sertifiseringsstandarder. Generelt sett er vanskeligheten med sertifiseringsstandarder USA > Europa > Kina.
2.2. Innenlands: Høy konsentrasjon av driftsenden, hard konkurranse i hele peleleddet og kontinuerlig vekst i areal
Konsentrasjonen av innenlandske ladestasjonoperatører er relativt høy, og det er mange konkurrenter i hele ladestasjonslenken, og utformingen er relativt spredt. Fra ladestasjonoperatørenes perspektiv står Telefon- og Xingxing-lading for nesten 40 % av markedet for offentlige ladestasjoner, og markedskonsentrasjonen er relativt høy, CR5 = 69,1 %, CR10 = 86,9 %, hvorav markedet for offentlige DC-peler CR5 = 80,7 %, og markedet for offentlige kommunikasjonspeler CR5 = 65,8 %. Når man ser på hele markedet fra bunn til topp, har ulike operatører også dannet forskjellige modeller, som Telefon-, Xingxing-lading, etc., som legger oppstrøms og nedstrøms av industrikjeden, inkludert hele produksjonsprosessen, og det finnes også operatører som Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, etc. som tar i bruk lett ladestasjonsmodellen. Eiendelsmodellen tilbyr tredjeparts ladestasjonsløsninger for hele peleprodusenten eller -operatøren. Det er mange produsenter av hele peler i Kina. Bortsett fra vertikale integrasjonsmodeller som Telefon- og Star Charging, er hele pelestrukturen relativt spredt.
Antallet offentlige ladestasjoner i landet mitt forventes å nå 7,6 millioner innen 2030. Med tanke på utviklingen av landets nye energikjøretøyindustri og den politiske planleggingen i landet, provinsene og byene, anslås det at antallet offentlige ladestasjoner i Kina vil nå henholdsvis 4,4 millioner og 7,6 millioner innen 2025 og 2030, og at den årlige vekstraten (CAGR) på -2030E er henholdsvis 35,7 % og 11,6 %. Samtidig vil andelen offentlige hurtigladestasjoner i offentlige ladestasjoner også gradvis øke. Det anslås at 47,4 % av offentlige ladestasjoner vil være hurtigladestasjoner innen 2030, noe som ytterligere forbedrer brukeropplevelsen.
2.3. Europa: Byggingen av ladepæler akselererer, og andelen hurtigladepæler øker.
Hvis vi tar Storbritannia som eksempel, er markedskonsentrasjonen av ladestasjonoperatører lavere enn i Kina. Som et av de store nye energilandene i Europa vil antallet offentlige ladestasjoner i Storbritannia utgjøre 9,9 % i 2022. Fra det britiske ladestasjonmarkedets perspektiv er den totale markedskonsentrasjonen lavere enn i det kinesiske markedet. I markedet for offentlige ladestasjoner har ubitricity, Pod Point, bp pulse osv. en høyere markedsandel, CR5 = 45,3 %. Offentlige hurtigladestasjoner og ultrahurtige ladestasjoner Blant dem sto InstaVolt, bp pulse og Tesla Supercharger (inkludert åpne og Tesla-spesifikke) for mer enn 10 %, og CR5 = 52,7 %. På hele ladestasjonssiden inkluderer store markedsaktører ABB, Siemens, Schneider og andre industrigiganter innen elektrifisering, samt energiselskaper som realiserer utformingen av ladestasjonindustrien gjennom oppkjøp. For eksempel kjøpte BP opp et av de største ladeselskapene for elbiler i Storbritannia i 2018. 1. Chargemaster og Shell kjøpte opp ubitricity og andre i 2021 (BP og Shell er begge giganter i oljeindustrien).
I 2030 forventes antallet offentlige ladestasjoner i Europa å nå 2,38 millioner, og andelen hurtigladestasjoner vil fortsette å øke. I følge estimater vil antallet offentlige ladestasjoner i Europa nå henholdsvis 1,2 millioner og 2,38 millioner innen 2025 og 2030, og den årlige vekstraten (CAGR) for 2022–2025E og 2025E–2030E vil være henholdsvis 32,8 % og 14,7 %. Dette vil dominere, men andelen offentlige hurtigladestasjoner øker også. Det er anslått at innen 2030 vil 20,2 % av offentlige ladestasjoner være hurtigladestasjoner.
2.4. USA: Markedsområdet er mer fleksibelt, og lokale merkevarer dominerer for tiden
Konsentrasjonen i ladenettverksmarkedet i USA er høyere enn i Kina og Europa, og lokale merker dominerer. Når det gjelder antall ladenettverkssteder, har ChargePoint den ledende posisjonen med en andel på 54,9 %, etterfulgt av Tesla med 10,9 % (inkludert Level 2 og DC Fast), etterfulgt av Blink og SemaCharge, som også er amerikanske selskaper. Når det gjelder antall ladeporter for EVSE, er ChargePoint fortsatt høyere enn andre selskaper, og står for 39,3 %, etterfulgt av Tesla, som står for 23,2 % (inkludert Level 2 og DC Fast), etterfulgt av hovedsakelig amerikanske selskaper.
I 2030 forventes antallet offentlige ladestasjoner i USA å nå 1,38 millioner, og andelen hurtigladestasjoner vil fortsette å forbedre seg. I følge estimater vil antallet offentlige ladestasjoner i USA nå henholdsvis 550 000 og 1,38 millioner innen 2025 og 2030, og den årlige vekstraten (CAGR) for 2022–2025E og 2025E–2030E vil være henholdsvis 62,6 % og 20,2 %. I likhet med situasjonen i Europa utgjør langsomme ladestasjoner fortsatt majoriteten, men andelen hurtigladestasjoner vil fortsette å forbedre seg. Det anslås at innen 2030 vil 27,5 % av offentlige ladestasjoner være hurtigladestasjoner.
2.5. Beregning av markedsplass
Basert på analysen ovenfor av den offentlige ladepælindustrien i Kina, Europa og USA, antas det at antallet offentlige ladepæler vil vokse med en årlig vekstrate (CAGR) i perioden 2022–2025E, og antallet nye ladepæler som legges til hvert år vil bli beregnet ved å trekke fra antallet beholdninger. Når det gjelder produktets enhetspris, er innenlandske langsomt ladepæler priset til 2000–4000 yuan/sett, og utenlandske priser er 300–600 dollar/sett (det vil si 2100–4300 yuan/sett). Prisen på innenlandske 120 kW hurtigladepeler er 50 000–70 000 yuan/sett, mens prisen på utenlandske 50–350 kW hurtigladepeler kan nå 30 000–150 000 dollar/sett, og prisen på 120 kW hurtigladepeler er omtrent 50 000–60 000 dollar/sett. Det er anslått at det totale markedsarealet for offentlige ladepeler i Kina, Europa og USA vil nå 71,06 milliarder yuan innen 2025.
3. Analyse av nøkkelselskaper
Utenlandske selskaper i ladestasjonsbransjen inkluderer ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, etc. Innenlandske selskaper inkluderer Autel, Sinexcel,KINAEVSE, TGOOD, Gresgying, osv. Blant dem har innenlandske peleselskaper også gjort noen fremskritt med å ekspandere utenlands. For eksempel har noen produkter fra CHINAEVSE oppnådd UL-, CSA- og Energy Star-sertifisering i USA og CE-, UKCA- og MID-sertifisering i EU. CHINAEVSE har blitt oppført på BPs liste over leverandører og produsenter av ladepeler.
Publisert: 10. juli 2023